华文食品A股上市开盘，星巴克与红杉资本合作落地，卡夫亨氏战略转型，通用磨坊推出生酮品牌 | FoodPlus Weekly
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『Weekly·周报』Weekly从侧重资讯的分析改版到了侧重资讯的丰富程度，我们会收集并盘点过去一周食品消费品行业最值得关注的资讯。
本期Weekly·周报编辑：Orva
大事件&风向标
「华文食品」上市开盘，继泡椒凤爪和蟹黄瓜子仁后劲仔小鱼也登陆A股
撰文：Orva
信息来源：36氪、华文食品招股说明书、天猫旗舰店
「华文食品」深海小鱼热销12亿包，图片来源：劲仔天猫旗舰店
9月14日，华文食品登陆深交所中小板，开盘首日股价上涨44%至每股7.23元，宣告涨停，公司总市值达28.92亿元。
你也许不知道华文食品，但华文食品的「劲仔小鱼」你一定知道，华文食品在风味鱼类零食中好比泡椒凤爪界的「有友」，蟹黄瓜子仁界的「甘源」，辣条界的「卫龙」。产品是品牌的明星大单品，品牌是产品对应细分品类的龙头品牌。
1、华文食品是怎样一家公司呢？
华文食品，是湖南平江一家生产风味鱼类小吃零食的公司，品牌很有区域特征。产品风味主打湘味的辣，根据天猫旗舰店首页头图显示，平均单价1元/包的劲仔小鱼年销售量已达12亿包，撑起国民辣味小吃的一片天。
目前，华文食品营收体量达9亿元，销售收入主要依赖于风味小鱼和风味豆干，尤以风味小鱼为重。2017年-2019年，风味小鱼和风味豆干销售收入合计占公司营收比重分别为98.92%、98.53%、90.00%，其中小鱼干占比分别达到85.18%、87.53%和77.17%。
根据招股书显示，2017年至2019年，华文食品营收分别为7.67亿元、8.05亿元和8.95亿元；净利润分别为0.76亿元、1.15亿元和1.18亿元；毛利率分别为29.61%、33.12%、30.43%。
华文食品经销网络以华东为主，辐射全国，截至2019年末经销商数量达1515，华文食品也从提升品牌形象和产品知名度方面努力从区域性向全国性发展，具体表现在融资用途和销售费用表现。
从融资用途看，华文食品拟把5100万元用于品牌推广，其中综艺节目赞助1500万元、明星代言1000万元、新媒体宣传1600万元，地面品牌推广费用1000万元。而用在基础运营方面的营销中心建设费用为747.16万元，营销信息化管理系统仅使用300万元。
从销售费用看，一方面金额连年上升，2017年-2019年销售费用从0.96亿元到1.08亿元，再到1.11亿元，其中，品牌推广费连续三年在2000万元以上；另一方面，在代言人的选用方面，从2013年至2018年，劲仔小鱼的代言人一直是湖南明星主持人汪涵，2019年代言人换成当红流量明星邓伦，代言合约费用为2700万元。
2、从食品行业和休闲零食品类的上市公司我们发现了什么？
此前，我们通过悉数食品行业的上市公司发现，乳品、调味品和休闲零食是上市公司数量最多的品类，这可能也一定程度上反映了国内食品行业细分品类的发展趋势和需求动力。
食品行业上市公司，图片来源：安信证券
对于休闲零食品类的上市公司，2010年算是第一批上市潮，旺旺、洽洽、好想你等传统老牌休闲零食在2012年之前完成上市。
2012年三只松鼠、百草味等互联网零食品牌的横空出世引领全新产品策略和消费模式，加之80后、90后作为消费主流群体后消费行为变迁，促进了国内休闲零食市场发展和对品牌、产品的相应认知和行为习惯变化，由此激发了2015年末至2017年休闲零食品牌上市潮，包括综合性品牌的达利食品、亲亲食品；新零售品牌百草味（2016年被上市公司好想你并购）、来伊份、盐津铺子；卤味零食品牌周黑鸭、绝味食品。放眼整个休闲食品上市公司，呈现出一定的共性规律：
1、食品消费品上市公司频频出线，靠消费者吃出来的休闲零食受众广，市场天花板拉高；平均毛利率水平在30%-35%，直营模式「周黑鸭」和精品线下「来伊份」毛利率水平超过40%；
2、休闲零食上市顺序或许呈现出品类出线规律：历史悠久的传统品牌 > 互联网红利期的新潮零食品牌 > 消费升级下的大众零食品牌 > 明星单品类目头部零食品牌;
3、休闲零食品类细分聚焦趋势持续，细分品类的品牌呈现头部效应，打造细分品类头部品牌在食品消费品领域仍有出线机会；
4、如何在爆款单品出线后，保持持续的产品创新力和可持续营收驱动力是这类品牌的中长期发展的关键。
2019年-2020年具有明星单品，主攻线下经销模式的泡椒凤爪「有友食品」、蟹黄瓜子仁「甘源食品」、劲仔小鱼「华文食品」先后于A股上市。而在同类型的可比品牌中，有友、甘源、华文具有一些共性。
首先，前文提到的明星单品塑造了细分品类的头部品牌，相应地，产品线单一也成为这些品牌的风险点；
其次，经销商渠道占比营收超过95%，关注电商渠道的开拓和发展；
再次，产品毛利率方面稳定在30%-35%；
最后，如何扩充产品线，增强产品创新能力，扩大营收驱动力，也是对这类品牌的关键突破点。
大公司新闻
卡夫亨氏发布新的战略转型计划，并且以32亿美元将旗下天然奶酪业务出售给法国乳品巨头Group Lactalis
撰文：海枫
信息来源：FoodBusinessNews、卡夫亨氏官网
卡夫亨氏与Group Lactalis达成交易的细节，图片来源：卡夫亨氏新闻稿
卡夫亨氏在9月中旬发布公告，与法国乳品巨头公司Group Lactalis达成最终协议，将大部分奶酪业务出售给后者，其中包括Cracker Barrel、Breakstone's、Knudsen、Polly-O、 Athenos、Hoffman’s，同时也将卡夫品牌旗下的Natural、Grated产品线授权给Group Lactalis，而卡夫亨氏将保留卡夫品牌旗下的Singles、Mac&Cheese、Sauces以及Velveeta、Philadelphia。
在公告中显示，这笔交易价值32亿美元，而交易业务在截止到2020年6月27日的12个月营收为18亿美元，双方交易预计将在2021年完成。作为交易方，Group Lactalis是一家全球性的乳企巨头，2019年的年营收为210亿美元。在荷兰合作银行发布的2020年全球乳业20强榜单中排名第二，仅次于雀巢。
根据Group Lactalis的官网介绍，目前业务遍布全球100多个国家和地区，在全球拥有250个生产基地，业务中包括奶酪、牛奶、黄油、奶油等乳制品，其中比较知名的品牌包括President（总统），Galbani(格尔巴尼)，Lactel（兰特），Bridel，parmalat (帕马特)等。
此次Group Lactalis与卡夫亨氏达成的交易，也将进一步扩大奶酪业务的规模，同时也有助于Group Lactalis在北美奶酪业务中占据主动权。而对于卡夫亨氏来说，出售部分奶酪业务更多也是希望减轻自身的债务压力。根据卡夫亨氏披露的财务数据，目前长期借款为280.58亿美元，其他负债为131.77亿美元。
虽然卡夫亨氏旗下还拥有很多资产，但要想减轻债务负担甚至解决目前负债过高的问题，是需要卡夫亨氏在业务上做出很大调整的，通过业务运营产生的利润以及现金流来解决负债，所以在公布出售奶酪业务的同时，卡夫亨氏也公布了其战略转型计划。
最大的转变是在内部运营管理上，此前卡夫亨氏要管理55个单独类别的投资组合，而在战略转型之后，会将这55个投资组合划分为6种类型，内部运营将围绕这6个平台来展开，这样就可以相对解决之前资源与投资组合、运营管理过渡分散的情况，同时还有机会减少运营成本，通过运营效率的提升到2024年实现20亿美元成本减少。
卡夫亨氏战略调整之后6大运营类别，图片来源：卡夫亨氏官网
卡夫亨氏战略调味之后6大运营类别的年营收情况，图片来源：卡夫亨氏官网
根据卡夫亨氏的公告，这6个产品类别分别是：①、味觉提升；②、烹饪便捷化；③、小食；④、速食餐食；⑤、甜点；⑥、水补充饮料。其中味觉提升、烹饪便捷化会作为核心业务线，而速食餐食目前业务占比也相对较高。
而这也是卡夫亨氏更换CEO之后比较重大且重要的战略调整，是否能够帮助卡夫亨氏重回正常轨道，我们会持续关注。
中国圣牧拟出售婴幼儿奶粉附属70%股权
撰文：Orva
信息来源：同花顺、公司公告
中国圣牧发布交易公告，图片来源：公司公告
9月11日，圣牧高科(中国圣牧的全资附属公司)作为转让方，大北农集团作为受让方，就目标公司(内蒙古益婴美乳业有限公司为公司附属)订立股权转让及增资协议。
大北农集团同意购入内蒙古益婴美乳业有限公司的70%股权，并向其增加5000万元注册资本。交易完成后，目标公司注册资本将为1.5亿元人民币，大北农集团和圣牧高科分别持有80%和20%股权。
此次交易的目标公司是圣牧高科于2015年8月启动的1200吨有机婴幼儿奶粉生产厂房建设项目，主要生产有机婴幼儿配方奶粉及奶酪。根据公告显示，目标公司2018年除税后亏损654.7万元，2019年同期亏损638.7万元。截至目前，该项目建设生产厂房预算投入2.8亿元人民币，已投资1.25亿元，剩余1.55亿元未投资。
中国圣牧认为，出于业务运营和人力资源的考虑，当前集团并无充足资源完成项目，交易完成后可使集团能够专注于奶牛养殖业务。此次交易后，集团将不再确认其为集团附属子公司，2020年12月31日预计将录得处置收益60万元人民币。
值得注意的是，受让方大北农集团同样是深耕农业养殖种植的上游产业，成立近30年以来业务覆盖饲料、养猪、疫苗、作物和农业互联网等产业。对于此次收购婴幼儿奶粉业务，大北农表示：
大北农积极把握农业食品消费领域的机会，将农业产业链做深、做细、 做长，产出专业化、品牌化、品质化的优质产品。此次与有机奶龙头企业圣牧高科的深度结合，有利于发挥公司立足高端产品、农业科技研发、农业防疫技术方面的优势，以实现养殖产业链、种植产业链深度融合，乳业产业链的有效补充，满足百姓“从田间到餐桌”的多样化需求。
知名酒企的非酒精产品创新，Molson Coors与LA Libations 合作开发推出HUZZAH益生菌苏打水
撰文：Orva
信息来源：Bev Industy、Molson Coors官网
Molson Coors推出「HUZZAH」益生菌苏打水，图片来源：Bev Industy
近期，曾经全球第七大啤酒商Molson Coors推出了一款非酒精产品——HUZZAH益生菌苏打水，这款产品是Molson Coors与LA Libations合作推出的。每罐12盎司（约355ml）含有不高于3g的糖分和不高于15卡路里的热量，这款益生菌苏打品推出了蓝莓柠檬、梨汁、草莓芙蓉三款口味，售价为每罐2.49美元（约合人民币16.8元）。
Molson Coors发展超过百年，按销量算是全球位列第七的啤酒商。截至目前，旗下有107个品牌，近些年这家啤酒巨头在非酒精饮料产品领域的探索非常积极。在2017年，Molson Coors成立了一家专门从事非酒精饮料业务投资的基金TAP Ventures，该基金进行了2笔投资，分别是2017年9月投资的一家即饮茶品牌Bhakti Chai和2018年6月收购了一家康普茶品牌Clearly Kombucha 。2019年Molson Coors与HEXO成立了Truss LP合资公司，占股57.5% 。同年12月就推出一款大麻饮料品牌「Flow Glow」每罐330ml包含10mg的CBD和0.3mg的THC。从官网我们注意到，Molson Coors已更名为“饮料公司”。
Molson Coors更名为饮料公司，图片来源：Molson Coors官网
这并不是Molson Coors与LA Libations第一次合作，Molson Coors曾经为了扩大前文提到的康普茶品牌「Clearly Kombucha」业务，也与LA Libations合作过。2019年Molson Coors入股LA Libation持有长期少数股权， Molson Coors希望通过帮助公司扩大其非酒精饮料业务及新产品创新，期待LA Libations助力Molson Coors在非酒精饮料业务的发展和创新。我们会持续关注，曾经的酒类巨头是否能够通过积极探索和创新成功转型饮料巨头公司。
通用磨坊推出首个酮类友好品牌「Ratio」
撰文：Turo
信息来源：FoodDive
通用磨坊的酮类友好产品，图片来源：通用磨坊官方
根据Fooddive的消息，近日通用磨坊推出了他们的第一个酮类友好产品线「Ratio」，目前有酸奶和坚果棒这两个产品，这两种产品每份都只含有2克净碳水和1克糖。
生酮饮食蔚然成风。市场调研机构Technavio预测到2023年全球生酮饮食市场将达到11亿美元，CAGR为5%。在通用磨坊的官方新闻稿中，他们引用了The Insight Partners的数据，认为5%的增长率将维持至2027年。
许多食品消费品巨头们已经推出相关产品线加入了生酮大军。健康冰淇淋品牌Halo Top今年1月就推出了酮类友好系列，包含7种口味。康尼格拉（Conagra）也在今年1月推出了酮类友好品牌Duncan Hines，主打生酮类烘焙零食。
投融资新闻
营养补充剂与功能食品品牌「Bulletproof」完成1300万美元融资，由Beliv、Rocana Ventures等多家机构投资
撰文：San
信息来源：Nosh、Bulletproof官网、Foodnavigator-usa
图片来源：网络
根据Nosh的报道，营养补充剂与功能食品品牌「Bulletproof」已于近日完成1300万美元融资，本轮投资者包括Beliv、Rocana Ventures以及已有投资人CAVU Venture Partners与Trinity Ventures。此前，Bulletproof已完成数轮融资，获得的总融资额约为8300万美元。
「Bulletproof」过往的投融资信息，图片来源：CB insight
Bulletproof的创始人Dave Asprey在2004年曾徒步西藏，在精力骤降时因饮用一杯茶恢复了意识与身体机能，从此Dave Asprey对食物如何在体内运作产生了浓厚的兴趣，在经过多番研究与实验后，于2013年推出了标志性产品防弹咖啡。如今，Bulletproof除防弹咖啡外，还拥有MCT油、胶原蛋白、食品饮料、营养补充剂与其他等多个产品线。Bulletproof基于科学营养和保健配方来提供多种产品，以帮助人们增强专注力、能量并延长寿命。
Bulletproof的产品线，图片来源：Bulletproof官网
以Bulletproof的防弹咖啡套件为例，其包括一袋现磨咖啡粉（12盎司）、一瓶食草酥油（13.5盎司）以及一瓶脑辛烷油（16盎司），其中脑辛烷油具备可燃烧脂肪，补充脑力增强能量等功效。通过上述三种原料，消费者便可自制一杯防弹咖啡。该产品组合在官网上的售价为56.6美元。除了可在线上购买外，Bulletproof的产品还可以在全食、沃尔玛、塔吉特等线下大型零售商购买。
Bulletproof的防弹咖啡产品图，图片来源：Bulletproof官网
根据Bulletproof公司CEO博德纳在接受Foodnavigator-usa 采访时称，“受疫情的影响，消费者正在寻求更多的解决方案，来提升免疫力、缓解压力和改善精力”。而本次所融资金，Bulletproof将投入到产品研发以及全渠道的建设，旨在提供更丰富的产品来迎接该趋势。
儿童坚果奶品牌「荷乐士」完成千万级天使轮融资
撰文：Mika
信息来源：荷乐士官网、天猫、企名片、36Kr、亿欧网
图片来源：荷乐士天猫旗舰店
近期，儿童坚果奶品牌「荷乐士」宣布于完成了千万元人民币的天使轮融资，投资方为无锡金投。此轮融资将主要用于三个方面：一是品牌建设，加强与消费者沟通的信任背书；二是产品线的丰富，新品研发投入，满足新的消费场景需求；三是渠道端开拓与数据技术的迭代，紧抓内容、直播渠道的风口，并通过新零售渠道接触线下消费者。
荷乐士成立于2016年，是小米谷仓联合投资孵化的第一个食品项目，核心团队均来自恰恰电商的初创团队，创始人郑璐曾担任洽洽电商项目的负责人，有从“0到1”的完整项目经验。荷乐士以儿童作为人群切入点，以混合坚果为主要原料，创新研制开发坚果奶产品，希望以此产品来为更多孩子提供安全、健康、营养、便捷、友好的每日营养包。
在产品方面，荷乐士主打“健康、无添加”的概念，不添加防腐剂、植脂末和着色剂，另外在口味上在保留坚果原香的基础上，添加了新鲜牛乳调和口感，更符合儿童的口味偏好和乳品饮用习惯。在采用科学配方的同时，也通过坚果冷磨的专利技术来替换传统坚果炒制烘焙的加工方式，最大程度地保证产品的健康和营养性。
据36氪报道，荷乐士采用了“C2B2F”的反向产品研发模式，销售渠道以线上为主，除了天猫、京东、小米有品等电商平台外，荷乐士还利用社群、内容渠道进行精准的用户触达，实现销售转化。今年3月开始，荷乐士进入了呆萝卜、松鼠拼拼、谊品生鲜、食享会、云集等社区电商渠道，目前在该类渠道的销售占比已超过 50%。2019年荷乐士年营收达到数千万元，2020年上半年实现了销售额三倍以上的增长。
植物蛋白饮料一直是我们长期关注的赛道，而专为儿童设计的产品和品牌也已经成为国内食品饮料市场新的发力点之一，我们将长期关注荷乐士的未来发展，也期待能够看到更多专业、有创新力的儿童食品饮料品牌的出现。
植物肉公司「新素食」完成数千万元Pre A轮融资，由经纬中国独家领投
撰文：Ethan
信息来源：经纬中国、企查查、百度百科
9月17日，根据经纬创投公众号公布，植物蛋白领域品牌集团「新素食」宣布已于日前完成数千万元Pre A轮融资，由经纬中国独家领投，老股东盛美启明跟投。本轮融资将主要用于产品研发和品牌打造。
这是经纬中国自今年3月首次投资植物肉品牌「星期零」之后，在植物肉领域里投资的第二个品牌。从公关稿透露的信息来看，与「星期零」不同的是，「新素食」在产品研发方面是其特点。据称该公司与国内植物蛋白领域处于领先地位的北京工商大学海外高层次人才刘新旗教授团队合作共建产品研发。
刘新旗教授被尊称为“肽之父”，在日本等国学习和工作20多年，在开发、加工植物蛋白方面具有丰富的技术和经验。回国后在中粮集团中粮营养健康研究院担任“首席科学家”，并先后主持了国家高技术研究发展计划（863计划）、北京市科技计划等项目，对大豆蛋白及肽的精制、筛选和提纯关键技术进行了深入的研究和推广。国外学习和工作期间在蛋白质、肽与氨基酸在人体内的各种功能试验和营养效果试验方面也积累了丰富的技术和经验，目前多个小分子大豆肽项目已成功实现产业化。
植物肉（杭州）健康科技有限公司股权结构，图片来源：企查查
经查，新素食（植物肉（杭州）健康科技有限公司）成立于今年3月。值得注意的是，从企查查的信息来看，刘新旗教授并没拥有该公司股份，此外盛美启明也没有持股。我们从公开信息也没有搜到创始人兼股东，高松和李赫的相关背景信息。从企查查的信息来看，这两人除了「新素食」之外没有其它投资在营企业。
股东高松和李赫的对外投资，图片来源：企查查
由于没有相关产品上市，我们现在还无从判断“新素食”的产品的具体类型，不过从公关稿的信息来看，大概率做的仍是纯植物肉产品。据经纬中国合伙人左凌烨表示：新素食在研发、产品和品牌方面都有出色的能力和丰富的经验，特别是在食品研发和上游核心技术上的深厚积累。这也是经纬中国定投资“新素食”的重要理由。
投资机构动态
投资机构动态是Weekly·周报中新增的板块，我们将关注视角放在食品消费品投资机构上，重点关注食品消费品领域明星机构、代表性机构以及特色机构的发展动态。
星巴克与红杉资本中国合作的投资基金正式落地，将围绕星巴克零售业务数字化创新进行投资布局
撰文：海枫
信息来源：星巴克官网、小食代、企查查
星巴克与红杉资本中国合作的投资基金股权结构，图片来源：企查查
根据小食代近期的报道，星巴克与红杉资本（中国）合作的投资基金已经正式落地，注册资本为5100万RMB，其中星巴克出资5000万RMB，红杉资本出资100万RMB，根据工商资料显示星苒的公司主体核准成立日期是2020年9月8日。
这也意味着星巴克与红杉资本中国在2020年4月宣布的战略合作正式落地，当时在公布合作时星巴克中国董事长兼首席执行官王静瑛女士表示此举是推动中国新零售体验的持续革新，助力星巴克中国数字化创新的全面提速。
星巴克与红杉资本中国合作的线上发布会，图片来源：星巴克官网
从双方披露的合作来看，更像是红杉资本（中国）利用对数字化投资的经验来帮助星巴克去实现零售创新，同时对于红杉资本而言也可以通过星巴克的零售经验、资源来帮助旗下所投资的项目更好的发展及创造价值。
在星巴克官方新闻中还提到：
在未来双方的战略合作中，星巴克将积极探索零售业务各个层面的数字化创新机会，凭借数据化分析、建模和决策能力，寻找创造性的解决方案，加强营运前后台业务，以机器学习和智能化预测工具对星巴克在中国不断增长的零售业务进行管理，并通过精准的实时库存管理，进一步优化星巴克供应链。
类似与红杉资本这样的合作，星巴克在2019年3月就已经在美国与一家专注于增长的私募基金Valor Equity Partners合作，星巴克出资1亿美元与Valor Equity Partners成立一支专注于下一代食品与零售业务的基金Valor Siren Ventures I LP（以下简称VSV），在这支新设立的投资基金里星巴克是作为基石LP，总基金规模将达到3亿美元左右。
根据VSV披露的数据来看，目前已经投资了近20个专注在零售技术、食品等方面的公司，其中投资额度较大的是一家生鲜电商公司MISFITS MARKET，VSV在其最新一轮8500万美元的融资中以领投方加入。另外，也不乏植物基公司以及餐厅预订公司，甚至还有提供洗手清洁解决方案的科技公司。
相比较之下，星巴克与Valor Equity Partners的合作聚焦领域会更加广泛一些，除了零售计划之外，也会投资食品科技，而与红杉资本（中国）的更多集中在零售创新上。同时，在合作深度上也有差异，星巴克是新基金VSV的基石LP，这和雀巢在中国与天图资本合作类似，雀巢在今年成为了天图资本新一期美元基金的基石LP，而与红杉资本中国落地在的主体中，星巴克是唯一LP，这也意味着双方的合作深度更加进一步。
目前暂时没有看到星巴克与红杉资本（中国）的合作会涉及到食品饮料上，不过从星巴克在美国市场的布局来看，会逐渐完善门店内除饮品之外的食品和饮料，比如之前并购的Teavana、Evolution Fresh现在已经成为常规销售的产品。
从星巴克中国市场门店提供的菜单来看，除了饮品业务之外，餐食也是核心业务之一，可以看到最近半年左右围绕星善食推出了很多植物人造肉的餐食产品，而这也是VSV在美国市场投资的重点之一。红杉资本（中国）在食品饮料上也有布局，不排除双方未来的合作范围从零售创新扩大到食品饮料创新里，而这也将增强市场竞争中星巴克门店的吸引力。
一些有趣&值得关注的新产品
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百事公司正在推出一款名为“Driftwell”的功能饮料，旨在帮助消费者缓解压力，起到助眠效果。Driftwell每罐含有200克L-茶氨酸和10%有助于睡眠的镁元素。这款黑莓薰衣草口味的产品将在今年12月份开始在线上销售，并于2021年第一季度之前进入线下渠道。近些年助眠赛道越来越火，这也吸引了百事这样的巨头来布局。（Food Dive）
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2020年9月15日，以富含霹雳果（Pilinuts）酸奶闻名的植物性食品品牌「Lavva」正在向植物奶领域扩张。今年9月，该公司将在全美地区的全食超市推出植物奶产品。产品有无糖和巧克力两种风味，都由椰子汁、过滤水、霹雳果等三种基本成分组成。与其它植物奶不同的是，这些产品不添加糖，巧克力风味的产品仅用枣来增甜。无糖植物奶和巧克力植物奶分别售价为3.49美元和5.49美元。（Food Dive）
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烈酒公司Spirit&Co.正在进入调味品领域，推出了一系列用优质基酒小批量生产的调味酱。该系列包括五种产品——烧烤酱、番茄酱、芥末、牛排酱和辣酱——每种都是用不同的特制酒制成的。Vodka & Italian番茄酱是由精选谷物制成的优质美国伏特加制成，经过四次蒸馏；Bourbon & Smokey 烧烤酱的特色是产自美国的肯塔基纯波旁威士忌；Irish Whiskey & Honey 芥末含有在爱尔兰蒸馏和混合的桶装爱尔兰威士忌；Cabernet Sauvignon & Steak 将包括产自智利的赤霞珠葡萄酒；Tequila & Green智利辣酱由墨西哥生产和瓶装的100%龙舌兰酒blanco制成。（Food Business News）
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